Ungarn begibt Fremdwährungsanleihen im Wert von 4,25 Mrd. USD

Ungarn hat am 4. Januar Fremdwährungsanleihen im Wert von 4,25 Mrd. USD mit einer Laufzeit von 5, 10 und 30 Jahren begeben, teilte das Zentrum für Staatsschuldenmanagement (ÁKK) am Donnerstag auf seiner Website mit.

Der Erlös wird für allgemeine Finanzierungszwecke und teilweise für die am 4. Januar 2023 angekündigte Rückzahlung von Dollar-Anleihen mit Fälligkeit in den Jahren 2023 und 2024 verwendet.

Das Interesse der Investoren war dreimal so groß wie der angebotene Betrag, mehr als 12 Milliarden Dollar wurden angeboten.

Die fünfjährige Anleihe über 1,5 Milliarden Dollar, die am 22. Mai 2028 fällig wird, weist einen festen Zinssatz von 6,125 Prozent pro Jahr und eine Rendite von 6,273 Prozent auf. Dies entspricht einem Renditeaufschlag von 2,40 Prozent gegenüber einer US-Staatsanleihe mit ähnlicher Laufzeit.

Die 10-jährige Anleihe im Wert von 1,5 Mrd. USD, die am 22. September 2032 fällig wird, wird mit einem festen Zinssatz von 6,25 % p.a. verzinst und rentiert mit 6,509 %. Die Renditespanne beträgt 2,80 Prozent.

Die 30-jährige Anleihe im Wert von 1,25 Milliarden Dollar, die am 25. September 2052 fällig wird, hat einen festen Zinssatz von 6,75 Prozent pro Jahr und eine Rendite von 7,098 Prozent. Die Renditespanne beträgt 3,25 Prozent.

Die Dollar-Anleihen wurden mit einer Anfangsrendite von 0,20, 0,20 und 0,25 Prozentpunkte niedriger als die ursprüngliche Notierung bepreist, was auf das günstige internationale Marktumfeld zu Beginn des Jahres zurückzuführen ist, so das ÁKK.

Laut Finanzminister Mihály Varga zeige das große Interesse, dass das Vertrauen der Investoren in die ungarische Wirtschaft weiterhin groß sei. Dies beruht auf der Tatsache, dass die Staatsverschuldung im vergangenen Jahr stärker als erwartet gesunken ist und sich ihr Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt von 76,8 Prozent auf 73,5 Prozent verbessert hat.

Er betonte, dass die Investoren es zu schätzen wüssten, dass das Haushaltsdefizit trotz des Wahljahres und der Kriegskrise bei 4,9 Prozent statt der ursprünglich geplanten 5,9 Prozent gelegen habe.

Seit 2010 sei der Anteil der von Ausländern gehaltenen Staatsschulden von zwei Dritteln auf ein Drittel gesunken, während der Anteil der Fremdwährungsschulden von 50 Prozent auf unter 30 Prozent gesunken sei.

Selbst mit der aktuellen Emission bleibt die Fremdwährungsschuldenquote unter 30 %.

Mihály Varga erklärte, die Regierung  rechne in diesem Jahr mit einem weiteren Rückgang der Staatsverschuldung und einem geringeren Defizit.

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